產(chǎn)能處于歷史高位 水泥行業(yè)進(jìn)入重要調(diào)整期

當(dāng)前，我國水泥行業(yè)正在進(jìn)入重要調(diào)整期，行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇、需求持續(xù)萎縮，面臨長周期結(jié)構(gòu)性調(diào)整。與2019年相比，2022年、2023年連續(xù)兩年行業(yè)利潤下跌80%以上。

預(yù)計(jì)2024年水泥需求仍會(huì)下降。市場需求不足、產(chǎn)能總量處于高位，水泥行業(yè)亟需解決過剩產(chǎn)能退出的問題。

產(chǎn)能處于歷史高位

從供給層面看，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，處于歷史高位。記者從中國水泥協(xié)會(huì)獲悉，2023年全國水泥熟料產(chǎn)能利用率不足60%，山西、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、河南、新疆、內(nèi)蒙古等地產(chǎn)能利用率不足50%。

隨著需求進(jìn)一步降低，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾更為突出，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步走低，產(chǎn)能過剩有快速加劇的趨勢。“因能效雙控、污染雙控、能源和原材料漲價(jià)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升，加之行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，市場競爭壓力大。”中國水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長孔祥忠說。

水泥行業(yè)長期以來競爭激烈，虧損面不斷加大。中國水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，20家以水泥為主營業(yè)務(wù)的上市公司有18家凈利潤同比負(fù)增長，其中6家虧損。

然而，并非所有水泥生產(chǎn)企業(yè)都在虧損。值得關(guān)注的是，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)塔牌集團(tuán)發(fā)布的2023年度業(yè)績報(bào)告顯示，企業(yè)營收逆勢上揚(yáng)，報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為66551.74萬元至79862.09萬元，比上年同期增長150%至200%。有關(guān)專家認(rèn)為，作為高碳排放行業(yè)，近年來，水泥生產(chǎn)企業(yè)開始主動(dòng)出清低效產(chǎn)能，塔牌集團(tuán)正是如此。在一系列舉措下，塔牌集團(tuán)水泥制造成本同比下降，且降幅大于水泥價(jià)格同比降幅，使得盈利水平同比有所改善。這讓我們看到水泥行業(yè)走出低谷的希望。

　　加快出清低效產(chǎn)能

當(dāng)前是化解水泥產(chǎn)能過剩的重要窗口期，要下決心從根本上解決問題。

中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、政策研究中心主任李琛分析，造成水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩主要有以下幾方面原因：一是受房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)深度下行影響，需求不足，市場萎縮；二是前期投資過熱，過剩落后產(chǎn)能退出的同時(shí)又新建一批先進(jìn)產(chǎn)能；三是先進(jìn)和相對先進(jìn)的日產(chǎn)4000噸以上新型干法水泥產(chǎn)能高，利用能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)“五把尺子”，依法依規(guī)壓減產(chǎn)能的效果逐漸遞減；四是錯(cuò)峰生產(chǎn)政策、停窯限產(chǎn)策略雖能起到穩(wěn)價(jià)減產(chǎn)作用，延續(xù)了部分產(chǎn)能生存空間，但沒有從根本上壓減產(chǎn)能；五是兼并重組整合市場需要龐大資金支持，水泥行業(yè)效益急速下降，資本市場信心不足，難再獲得融資支持。

“通過實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)等常用措施來壓縮水泥生產(chǎn)規(guī)模，已不能大范圍扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供需失衡的局面。”數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林表示，通過采用能耗強(qiáng)度和總量“雙控”、排放總量和強(qiáng)度“雙控”的方式，切實(shí)有效加速出清行業(yè)低效產(chǎn)能和提高產(chǎn)業(yè)集中度，調(diào)整結(jié)構(gòu)，是保持水泥行業(yè)中長期健康發(fā)展的關(guān)鍵。

未來，水泥生產(chǎn)企業(yè)依然要面對市場需求不足的壓力和挑戰(zhàn)。專家提出，要發(fā)揮大企業(yè)集團(tuán)的主導(dǎo)作用，堅(jiān)持行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化錯(cuò)峰生產(chǎn)和產(chǎn)能置換，重點(diǎn)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與市場需求下行的主要矛盾；要積極研究探索過剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)實(shí)施股權(quán)整合、兼并重組以及大企業(yè)間的股權(quán)合作，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

　　三方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化調(diào)控

化解水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩需要政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)三方聯(lián)動(dòng)。

孔祥忠認(rèn)為，只有維護(hù)市場供需動(dòng)態(tài)平衡，行業(yè)才有增長空間。政府主管部門既要抓投資增長，也要抓存量資產(chǎn)的增益。

當(dāng)前，水泥生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力旺盛，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。孔祥忠表示，希望主管部門及時(shí)制定修訂各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)要不斷提高入門門檻，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

孔祥忠建議，對現(xiàn)有的水泥產(chǎn)能置換政策進(jìn)行及時(shí)修改，建立有約束力的碳配額分配機(jī)制，長效推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

李琛表示，應(yīng)采取“政策+市場”的有效措施，讓過剩產(chǎn)能有序退出，給化解產(chǎn)能過剩和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展提供支持、留出空間。

化解產(chǎn)能過剩是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。首先要調(diào)整產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)禁任何形式的新增產(chǎn)能水泥項(xiàng)目。各地停止實(shí)施已經(jīng)列入規(guī)劃的通用水泥新建項(xiàng)目，切實(shí)做到產(chǎn)能只減不增。專家認(rèn)為，對于提高水泥窯協(xié)同處置廢棄物比例問題，目前我國通用水泥產(chǎn)能存量項(xiàng)目的容量通過技術(shù)改造完全可以消納當(dāng)?shù)厣罾葟U棄物，不需要新建水泥項(xiàng)目即可達(dá)到提供水泥產(chǎn)品和消納廢物平衡。

要籌集產(chǎn)能退出資金。單純利用提升綜合標(biāo)準(zhǔn)門檻和市場化手段降價(jià)競爭出清產(chǎn)能的難度很大，相關(guān)部門可以在環(huán)保、財(cái)稅、金融、能源等方面予以傾斜支持。

此外，對于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)，建議允許符合條件的企業(yè)通過多種渠道融資。繼續(xù)增加錯(cuò)峰生產(chǎn)的剛性約束，為化解產(chǎn)能過剩贏得時(shí)間、積蓄力量。（祝君壁）

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