【連網】（連云港日報全媒體記者 王文 通訊員 鞠海濤） 4月11日，連云港港口集團以3.875%票息成功發(fā)行3億美元境外債券。在當日有7筆美元債券同時發(fā)行的情況下，獲得8倍24億美元的訂單，受到了投資者的青睞和追捧。這也是蘇北首家、全省第二家在海外發(fā)行的投資級美元債券。
4月6日至10日，由連云港港口控股集團董事長丁銳率領的路演團隊在香港、新加坡兩地進行了12場投資者路演，向50余家投資者介紹了連云港港的基本情況、信用亮點及穩(wěn)健的財務狀況，全方位展示了連云港港的未來規(guī)劃和發(fā)展前景。
作為江蘇省最大的海港，新亞歐大陸橋東端起點，連云港港在全國沿海港口中區(qū)位優(yōu)勢明顯。2015年，連云港港完成港口資源的整合，形成南北兩翼、一港四區(qū)、功能互補、統(tǒng)籌發(fā)展的格局。在搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機遇的過程中，港口以中哈物流合作為重要抓手和突破口，建設了全國首個對接“一帶一路”國際物流合作的實體平臺，成為哈國小麥過境唯一出海口岸。
良好的發(fā)展態(tài)勢，提振了投資者的信心。4月11日，連云港港口集團正式發(fā)布債券初始定價，在當天共有7場債券供給的市場環(huán)境下，訂單仍然非常火爆，獲得了8倍的認購，最終將票息鎖定在3.875%。投資者類型包括國家主權基金、銀行、保險、對沖基金、證券公司、基金管理公司、私人銀行等，投資者分布地區(qū)主要在香港、新加坡、歐洲等地，其中來自歐洲的投資者占比在15%左右。
連云港港口控股集團常務副總裁李春宏表示，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，相關政策及雄厚的財政支持，合理的公司治理結構，穩(wěn)定的經營業(yè)績，都為港口帶來了較高的國際評級（投資級），8倍的認購訂單、3.875%的低息，也反映出了投資者對公司發(fā)展的良好預期。
據(jù)了解，本次債券發(fā)行以山海（香港）投資發(fā)展有限公司所設SPV為發(fā)行人，擔保發(fā)行3年期3億美元高等級無抵押境外債券。主體國際評級及債項評級均為BBB-（標普）。由中國銀行擔任獨家全球協(xié)調人。
